freeeで入金確認をする方法｜未入金の取引を管理

freeeで未入金の取引を確認・管理する方法を解説します。入金漏れを防ぐためにも、定期的なチェックが大切です。

未入金を確認する方法

方法1：未決済取引の一覧

「取引」→「取引の一覧・登録」を開く
「未決済」タブをクリック
収入の未決済取引（＝未入金の売掛金）が一覧表示される

ここで支払期限を過ぎている取引がないかチェックしましょう。

方法2：レポートから確認

「レポート」→「売掛レポート」を開く
取引先ごとの未入金額が一覧表示される
月別の推移も確認可能

どの取引先にいくらの未入金があるか一目でわかります。

方法3：請求書の管理画面

freeeで請求書を発行している場合:

「取引」→「請求書」を開く
ステータスが「送付済み」で「未入金」の請求書を確認
支払期限を過ぎているものをチェック

入金確認のルーティン

以下のタイミングで入金確認を行いましょう。

毎週のチェック

銀行明細を同期して新しい入金を確認
入金があった売掛金を消込

月初のチェック

前月末時点の未入金一覧を確認
支払期限を過ぎた取引がないか確認
必要に応じて取引先に連絡

入金が遅れている場合の対処

ステップ1：確認のメール

支払期限を1週間程度過ぎたら、柔らかいトーンで確認のメールを送りましょう。入れ違いの可能性もあるため、丁寧な文面が大切です。

ステップ2：電話で確認

メールの返信がない場合は電話で確認します。経理担当者の処理漏れという場合も多いです。

ステップ3：督促状の送付

それでも入金がない場合は、正式な督促状を送付します。

freeeでの消込処理

入金を確認したら、忘れずに消込処理をしましょう。

「自動で経理」で入金明細を確認
「未決済取引の消込」を選択
該当する売掛金を選んで消込

消込をしないと、いつまでも未入金として表示され続けます。

入金管理を楽にするコツ

請求書に振込先を明記する: 振込先がわかりやすければ入金が早くなる
支払期限を明確にする: 「月末締め翌月末払い」など明確なルールを設ける
銀行連携を活用する: 自動で入金明細が取り込まれるので見落としが減る

まとめ

freeeの未決済取引一覧や売掛レポートを定期的にチェックし、入金漏れを防ぎましょう。入金があったら速やかに消込処理をすることが大切です。

入金管理に困ったら「フリーフリー」にお任せください。