freeeで請求書を作成・管理する方法｜テンプレートとコツ

請求書、Excelで作っていませんか？

フリーランスや小規模事業者の方で、請求書をExcelやWordで作っている方は多いです。しかしその方法では、売上の管理や入金確認を別で行う必要があります。

freeeなら、請求書の作成から送付、入金管理まで一元化できます。作成した請求書がそのまま売掛金の仕訳に反映されるので、二重入力の手間もありません。

この記事では、freeeでの請求書作成手順と、効率的な管理のコツを解説します。

freeeの請求書機能でできること

freeeの請求書機能には、以下の特徴があります。

請求書の作成・PDF出力：テンプレートに沿って入力するだけ
メール送付：freeeから直接メールで送信可能
売掛金の自動仕訳：請求書を作成すると売上・売掛金の仕訳が自動生成
入金消込：銀行明細と請求書を紐づけて入金確認
ステータス管理：未送付・送付済み・入金済みをひと目で確認

請求書の作成手順

ステップ1：請求書作成画面を開く

左メニューから「取引」→「請求書」→「請求書を作成」をクリックします。

ステップ2：取引先を入力する

請求先の会社名や住所を入力します。一度登録した取引先は次回から自動で候補に表示されます。

ステップ3：請求内容を入力する

以下の項目を入力します。

品目・サービス名：「Webサイト制作」「コンサルティング（3月分）」など
数量：1件、10時間など
単価：税抜き金額
税区分：課税売上10%（通常はこれ）

複数の品目がある場合は「行を追加」で増やせます。

ステップ4：請求日・支払期限を設定

請求日：通常は月末や納品日
支払期限：「翌月末」が一般的。取引先との契約に合わせる

ステップ5：振込先を入力

自分の銀行口座情報を入力します。テンプレートに保存しておけば、次回から自動入力されます。

ステップ6：プレビュー・保存

「プレビュー」で見た目を確認し、問題なければ「保存」します。この時点で売掛金の仕訳が自動生成されます。

テンプレートをカスタマイズする

ロゴ・社名の設定

「設定」→「事業所の設定」で、ロゴ画像や社名を登録しておくと、請求書に自動で反映されます。

デフォルトの振込先

毎回入力するのは面倒なので、振込先は「請求書の設定」でデフォルト登録しておきましょう。

備考欄の定型文

「振込手数料はご負担ください」など、毎回記載する内容はテンプレートの備考欄に設定しておくと便利です。

インボイス制度への対応

適格請求書発行事業者の場合、登録番号（T+13桁の数字）を事業所設定に入力しておけば、請求書に自動で印字されます。インボイス制度（適格請求書等保存方式）に対応した請求書を発行できます。

請求書の送付方法

freeeでは3つの方法で請求書を送付できます。

メール送付：freeeから直接メールで送信。PDFが自動添付される
PDF出力：ダウンロードして自分のメールで送る
郵送代行（有料プラン）：freeeが印刷・封入・投函まで代行

フリーランスの方はメール送付かPDF出力で十分です。

入金消込の方法

請求書を発行したあと、入金されたかどうかの確認（消込）も重要です。

自動消込

銀行口座を連携していれば、入金があったときにfreeeが自動で請求書との紐づけを提案します。確認して「登録」するだけです。

手動消込

自動で紐づかない場合は、請求書一覧から該当の請求書を選び、「入金を登録」をクリックします。入金日と金額を入力すれば消込完了です。

請求書管理のコツ

コツ1：請求書番号のルールを決める

「2026-03-001」のように、年月＋連番のルールにしておくと管理しやすいです。freeeでは自動採番も設定できます。

コツ2：ステータスを定期的にチェック

月末に「未入金」の請求書がないか確認する習慣をつけましょう。freeeの請求書一覧でステータス別にフィルタリングできます。

コツ3：支払期限を過ぎた請求書はすぐフォロー

入金が遅れている場合は、早めに取引先に確認しましょう。放置すると回収が難しくなります。

コツ4：定期的な請求は「定期請求」機能を使う

月額固定の取引がある場合、定期請求を設定しておけば毎月自動で請求書が作成されます。

よくある質問

Q. 請求書を間違えて発行してしまった

freeeでは発行済みの請求書を「取消」にできます。取消にすると、対応する売掛金の仕訳も自動で取り消されます。

Q. 源泉徴収税額を記載したい

請求書の設定で「源泉徴収税額を表示」にチェックを入れれば、自動で計算・表示されます。デザイナーやライターなど、源泉徴収の対象になる職種の方は設定しておきましょう。

まとめ

freeeの請求書機能を使えば、作成→送付→入金確認→仕訳まで一気通貫で管理できます。Excelで作る手間と、売上管理の手間を同時に削減できるのが最大のメリットです。

まだExcelで請求書を作っている方は、ぜひfreeeに移行してみてください。

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