freeeで取引先を登録・管理する方法

freeeで取引先を登録・管理する方法を解説します。取引先マスタを整備しておくと、請求書の作成や入金管理がぐんと楽になります。

取引先を登録するメリット

• 取引の登録時に取引先を選択できる
• 請求書に取引先情報が自動入力される
• 取引先ごとの売上・支出を集計できる
• 未入金の管理がしやすくなる

取引先の登録方法

方法1：取引先マスタから登録

1. 「設定」→「取引先」をクリック
2. 「取引先を追加」をクリック
3. 取引先名を入力
4. 必要に応じて以下を入力:
   • 正式名称
   • 敬称
   • 住所
   • 電話番号
   • メールアドレス
   • 振込先口座情報
5. 「保存」をクリック

方法2：取引の登録時に追加

取引を登録する際に、取引先欄に新しい名前を入力すると「新規作成」の選択肢が出ます。そのまま追加できるので、都度登録でもOKです。

方法3：請求書作成時に追加

請求書を作成する際にも、取引先を新規追加できます。住所や連絡先も合わせて入力しておくと、次回以降の請求書作成が楽になります。

取引先の編集・削除

編集

1. 「設定」→「取引先」を開く
2. 編集したい取引先をクリック
3. 情報を修正して「保存」

削除

取引先を削除すると、過去の取引から取引先情報が消えるわけではありません。ただし、今後の取引で選択できなくなります。

取引先の管理のコツ

コツ1：表記を統一する

「株式会社ABC」と「（株）ABC」が別の取引先として登録されることがあります。表記ルールを決めて統一しましょう。

コツ2：不要な取引先を整理する

取引がなくなった取引先は定期的に整理しましょう。「設定」→「取引先」で一覧を確認し、不要なものは削除またはアーカイブします。

コツ3：振込先情報を登録しておく

取引先の銀行口座情報を登録しておくと、振込時に確認の手間が省けます。

取引先別のレポート

取引先を登録しておくと、「レポート」→「損益レポート」で取引先ごとの売上や支出を確認できます。どのクライアントからの売上が多いか一目でわかります。

まとめ

取引先マスタを整備しておくと、日々の記帳と請求書管理が大幅に効率化されます。最初にまとめて登録しておくのがおすすめです。

freeeの取引先管理に迷ったら「フリーフリー」にお任せください。